全球药企营收TOP20:辉瑞拔得头筹,默克取代晖致上榜,Moderna和BioNTech在列

2022年,在生物制药史上首次出现了年收入突破1000亿美元的公司。辉瑞凭借其COVID-19产品的巨额收入达到了这一里程碑。

近日,行业知名媒体Fierce Pharma发布了2022年全球收入Top20制药公司,辉瑞、强生、罗氏、默沙东、艾伯维等药企上榜。

表1. 2022年全球收入TOP20制药公司

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资料来源:Fierce Pharma

注:营收不包括公司健康科学领域以外的收入,例如拜耳的农业业务收入、默克的电子科技业务等;如公司财报为非美元货币,按照年度平均汇率换算成美元。

2022年全球收入TOP20制药公司排名与2021年变化不大,仅德国默克一家新上榜企业,排名19。但2021年新上榜的仿制药企——晖致(Viatris),2022年又跌出了榜单。

榜单排名第一的是辉瑞公司,凭借与BioNTech合作的新冠疫苗Comirnaty获得了378亿美元的收入,口服抗病毒药Paxlovid又获得了189亿美元的收入,助力其2022年营收超过1000亿美元。扣除新冠相关产品收入,辉瑞收入为430亿美元,与大流行前的销售额相当。随着新冠浪潮退去,辉瑞预计其2023年的销售额将在670亿至710亿美元之间,排名或将重新洗牌。

强生曾占据药企营收榜首十年,并且正在接近1000亿美元的里程碑,其2021年和2022年的销售额分别为938亿美元和949亿美元,但2022年营收不及辉瑞,排名第二。且随着消费者健康业务即将剥离,公司整体收入或将下降。

从营收数据来看,2022年大部分企业实现了营收增长,其中营收增长较快的企业有强生、默沙东、阿斯利康和诺和诺德等。而2021年上榜的所以企业都实现了营收正增长。

在2022年,辉瑞的收入增长了23%,是营收增长最快的公司。其次是默沙东(增长22%)和阿斯利康(增长18%)。默沙东的增长主要来源于抗癌超级明星Keytruda(209亿美元)和新冠口服抗病毒药Lagevrio(57亿美元)的助推。阿斯利康的增长主要来源于新冠中和抗体Evusheld(22亿美元)、BTK抑制剂Calquence(20.6亿美元)、糖尿病新药Farxiga(44亿美元)和罕见病新药Ultomiris(19.6亿美元)的销售增长。

此外,诺和诺德得益于其糖尿病和肥胖症产品Ozempic和Wegovy的需求增长,2022年营收也实现了大幅增长。

营收下降较多的公司是葛兰素史看(GSK)和BioNTech。GSK营收下降与其与剥离消费者健康部门Haleon有关,剔除Haleon的影响后,GSK的营收实际上是增长。而BioNTech的收入下降是由于其唯一商业产品新冠疫苗Comirnaty的销售下滑造成的。

01 辉瑞

2022年,辉瑞公司的收入达到了1003亿美元,创下了公司174年历史上的最高纪录。其中辉瑞与BioNTech合作的mRNA COVID-19疫苗Comirnaty在2022年的销售额为378亿美元,新冠口服药物Paxlovid在2022年的销售额为189亿美元,新冠相关产品收入合计567亿美元。

除了新冠产品,辉瑞的畅销药还有抗血凝剂ELIQUIS阿哌沙班、肺炎球菌多糖结合疫苗PREVENAR 13 沛儿13、抗肿瘤药IBRANCE哌柏西利、自免药ENBREL依那西普和XELJANZ托法替尼、罕见病药VYNDAQEL氯苯唑酸等。

02 强生

2022年,强生全球销售额为949亿美元,仅次于辉瑞。但强生的销售额包括制药、医疗器械和消费品部门三部分的收入,与其他纯药企业略有不同。

不过,强生确实拥有一个庞大的制药部门,该部门去年创造了525.6亿美元的收入,同比增长近2%。强生的畅销药非常多,包括自免领域的STELARA乌司奴单抗、SIMPONI戈利木单抗、TREMFYA古塞奇尤单抗、REMICADE英夫利西单抗,肿瘤领域的IMBRUVICA伊布替尼、DARZALEX达雷妥尤单抗、ERLEADA阿帕他胺,抗血凝剂XARELTO利伐沙班等。

03 罗氏

罗氏虽然在2022年面临了多个管道挫败、生物类似物冲击、COVID-19产品销售下降等困难,但公司的一些畅销药物在2022年继续保持增长势头,包括多发性硬化药物Ocrevus的17%增长、血友病A治疗Hemlibra的27%增长和PD-L1抑制剂Tecentriq的14%增长。

罗氏还有一些新产品展现出来成为畅销药的潜力,例如用于治疗脊髓性肌萎缩症的Evrysdi在2022年跨越了十亿美元大关,销售额增长了87%,达到了11亿瑞士法郎;黄斑变性双特异性抗体Vabysmo已实现营收5.91亿瑞士法郎,成为再生元和拜耳Eylea的竞争对手。去年,罗氏还推出了第一个CD20xCD3血液癌双特异性抗体Lunsumio。

04 默沙东

默沙东因其疫苗技术而闻名,但在 COVID-19 疫苗的开发上却未能如愿。不过,默沙东推出了新冠口服药物 Lagevrio,2022年创造了 56.8 亿美元的收入,是默沙东2022年营收增长的重要来源。

当然,抗肿瘤超级明显 Keytruda 在 默沙东 2022 年收入增长中也起到了不小的作用。该药去年销售额增长了 22%,达到209 亿美元,占 默沙东 收入的 35.2%。默沙东另一个代表作是HPV疫苗Gardasil,去年销售额达到69亿美元,同比增长22%。

另外,默沙东还有三款畅销产品正在上升阶段:水痘疫苗Varivax的销售额增长了5%(至22亿美元),肌松药Bridion的销售额增长了10%(至17亿美元),卵巢癌药物Lynparza的销售额增长了13%(至11亿美元)。

05 艾伯维

虽然艾伯维的王牌产品Humira(修美乐)已受到生物类似药的冲击,但2022年销售额依然增长了3%,达到212.37亿美元,保住了“药王”称号。另外,艾伯维免疫新星Skyrizi和Rinvoq有望继承Humira的王位。2022年这两种药物销售额合计76.9亿美元,艾伯维预计这两种药物最终将超过Humira的销售峰值。

此外,艾伯维并购的医美领域去年贡献了53.3亿美元的销售收入,增长2%;神经科学领域实现65亿美元的收入,增长10%。

06 诺华

诺华在2022年进行了一次重大改组,公司采用了更精简的组织形式,数名高管以及全球约8000名员工被解雇,预计到2024年每年可节省约15亿美元的成本。

诺华最畅销的产品是自免药物Cosentyx司库奇尤单抗,2022年收入47.88,但仅增长了1%。而心脏药物Entresto增长了31%,达到46亿美元,有望取代Cosentyx的位置。多发性硬化症药物Kesimpta是诺华挑战罗氏Ocrevus的产品,其销售额翻了一番,达到11亿美元。CDK4/6抑制剂Kisqali也进入了“十亿美元俱乐部”,销售额增长了31%,达到12亿美元。

07 百时美施贵宝

BMS最畅销的3个药物分别为ELIQUIS阿哌沙班、REVLIMID来那度胺和OPDIVO纳武利尤单抗。抗凝剂Eliquis和肿瘤免疫单抗Opdivo都表现出了继续增长的潜力,Eliquis的销售额去年达到118亿美元,同比增长10%;Opdivo去年创造了82亿美元的收入,也是10%的增长。但Revlimid销售额在2021年达到了128亿美元的峰值,但去年下降了22%至100亿美元,BMS预计2023年将进一步下降至65亿美元。

BMS的新产品包括Opdualag、Camzyos和Sotyktu,这三种新产品预计将在2025年之前实现100亿至130亿美元的收入。此外,该公司还有其他几种新药正在迅速增长,包括贫血药物Reblozyl、白血病治疗药物Onureg和多发性硬化症药物Zeposia等。

08 赛诺菲

2022年,赛诺菲的全球销售额430亿欧元,增长7%。自免药物Dupixent度普利尤单抗是赛诺菲的明星药物,去年创造了83亿欧元的收入,比前一年增长近44%。近日Dupixent又在COPD领域取得了不错的进展,因此赛诺菲将该药物的销售峰值目标提高到130亿欧元。

09 阿斯利康

随着收购Alexion后一整年的沉淀,阿斯利康2022年总收入首次突破了400亿美元,达到444亿美元。Alexion的罕见病药物为AZ贡献了71亿美元的收入。2022年,AZ主要的增长来自SGLT2抑制剂Farxiga达格列净,由于其心力衰竭和慢性肾脏疾病适应症的批准,Farxiga同比增长46%,达到44亿美元。

肿瘤学领域,EGFR肺癌药物Tagrisso、PD-L1抑制剂Imfinzi和BTK抑制剂Calquence都实现了两位数的销售增长,命运多舛的CTLA-4抑制剂Imjudo也终于在去年10月获得了FDA的首次批准。

另外,AZ与Daiichi Sankyo合作的Enhertu,在2022年的ASCO上赢得了满堂喝彩,SVB Securities预测,仅HER2低表达就可以在2030年前为Enhertu带来46亿美元的销售额。

10 葛兰素史克

2022年,GSK将Haleon分拆出去,正式退出消费者健康领域。由于Haleon的分拆,GSK的销售收入出现下降,剔除Haleon的影响后,GSK的营收实际上是增长。

GSK的增长动力主要来自其自带状疱疹疫苗Shingrix,2022年Shingrix销售额增长了60%,达到近30亿英镑。新型HIV药物Dovato和长效Cabenuva扩大了适应症范围,销售额达到57.5亿英镑,增长了12%。与Vir Biotechnology合作的新冠抗体Xevudy的销售额达到23亿英镑。

参考来源:

1. https://www.fiercepharma.com/pharma/top-20-pharma-companies-2022-revenue

2. 各公司年报

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